[오늘의 유로247 외환분석] 고점 확인했지만…이규선2024-10-25 07:57:10​(서울=연합인포맥스) =서울외환시장은 25일 외환당국 경계감이 강화되고 네고 물량이 대거 나타나기 시작하는 점을 고려하면 달러 매수 포지션을 더 쌓기보다는 차익실현이 우세할 것으로 보인다.전일 달러-원이 9거래일 만에 하락하는 등 1,380원대 고점 인식이 확산하고 있다. 뉴욕 시장에서도 달러 약세는 지속됐다.간밤 달러는 하락세를 이어갔다. 미 국채 금리와 함께 급등에 따른 되돌림이 나왔다. 달러 인덱스는 104선까지 하락했다. 독일의 10월 구매관리자지수(PMI)가 개선되며 유로화 가치도 반등에 성공했다.미국의 주간 신규 실업보험 청구 건수는 22만 7천 건으로 예상치(24만 2천 건)를 밑돌았다. 다만 2주 이상 실업 보험을 신청한 '연속'청구 수는 189만 7천 명으로 2만8천명 늘어났다. 2021년 11월 이후 약 3년 만에 최대치를 기록했다.연방기금금리 선물시장에서는 유로247 연준의 11월 금리 동결 가능성이 작아졌다. CME 페드워치 기준 내달 금리 동결 확률은 5.0%로 하락했으며 25bp 인하 확률은 95.0%를 기록했다.위험 회피 심리도 완화됐다. 블링컨 미 국무장관이 가자지구 인질 석방을 위한 휴전 협상이 며칠 내로 재개될 것이라고 발표했다. 지정학적 리스크가 다소 완화됐고 이는 달러 약세 요인으로 작용했다. 유가도 이틀 연속 하락했다.여러모로 달러-원이 추가 상승하기는 어려운 여건이다. '별다른 재료 없이도'강한 달러 매도세가 나오는 1,380원대 중반에서 추가 상승하려면 더 강한 모멘텀이 필요하다. 그럴만한 재료는 없다.다만 변수는 일본이다.이번 주말 치러지는 일본 중의원(하원) 총선 결과에 따라 엔화 약세가 심화할 수 있다.현재 집권당인 자민당의 상황은 매우 불확실하다. '비자금 스캔들'이 자민당을 강타했다. 스캔들에 연루된 유로247 의원 12명이 공천에서 배제됐지만 일본 여론은 이 같은 조치가 충분하지 않다고 평가하고 있다.이에 자민당이 현재의 단독 과반을 지키는 것은 물론, 공명당과의 연립 여당으로서의 과반 유지도 불투명한 상황이다. 이시바 시게루 총리는 연립 여당이 과반수를 확보하지 못한다면 책임을 지고 물러날 가능성을 시사했다.현재 여론조사에 따르면 자민당은 기존 247석에서 약 50석이 감소할 것으로 예상된다. 과반을 확보하려면 233석 이상이 필요하다.정치적 불확실성은 엔화 약세로 이어질 가능성이 있다.노무라 인터내셔널은 총선 이후 엔화 약세가 심화할 경우 일본은행(BOJ)의 외환시장 개입 가능성이 더욱 높아질 것으로 보고 있다. 또한 정치적 불확실성으로 인해 BOJ가 추가 금리 인상 여부를 놓고 신중한 태도를 보일 수밖에 없는 상황이라는 분석도 제기되고 있다.​​[오늘의 채권분석] 유로247 성장 쇼크의 여파손지현2024-10-25 07:53:24​(서울=연합인포맥스) 25일 서울채권시장은 우리나라 3분기 국내총생산(GDP) 성장률 '충격(쇼크)'을 곱씹으며 대외금리와 외국인의 추이에 따라 등락하겠다.최근 지속했던 글로벌 '트럼프 트레이드'흐름에 저가 매수가 유입되면서 간밤 미 국채 금리는 사흘 만에 강세를 보였다. 전 거래일 미국 2년 국채 금리는 0.10bp 하락해 4.0810%, 10년 금리는 3.40bp 내려 4.2140%를 나타냈다.전일 외국인이 GDP를 확인하고 3년 국채선물을 1만계약 이상 순매수했는데, 오늘도 국채선물에 대한 순매수 흐름이 이어지는지도 관심이다.특히 외국인은 10월 금융통화위원회(금통위) 당일인 지난 11일부터 지난 22일까지 8거래일간 3년 국채선물에 대한 순매수 행진을 이어가다가, 지난 23일 하루 만에 1만계약 이상 팔고 전일 다시 그만큼 사들이는 흐름을 보였다. 이처럼 중간 없이 급격한 매매 동향을 보이는 유로247 추세가 다소 잠재워질지가 관건이다.시장에서는 한은과 시장의 전망을 모두 크게 하회한 3분기 GDP의 여파로, 10월 금융통화위원회(금통위) 이후 지웠던 11월 금리 인하 가능성을 다시금 생각해보게 됐다. 11월이 아니더라도 생각보다 금리가 천천히 인하되지 않을 수 있다는 시각도 나왔다.전일 장 초반 강세 분위기를 이끌었던 것도 이같은 심리에 기반했다.글로벌 중앙은행들의 추가 금리 인하도 계속 단행되고 있다. 금리 선물시장에서 연방준비제도(Fed·연준)가 11월에 금리를 동결할 가능성이 점차 낮아지고 있고, 유럽중앙은행(ECB)이 오는 12월 '빅 컷'(50bp 인하)에 나설 가능성은 커졌다.그러면서도 최근 무섭게 상승하는 환율에 대한 불편함도 같이 올라온다.달러-원 환율은 전일 오후 3시 30분 종가 기준 1,380.20원에 마감했다.9거래일 만에 하락했는데, 글로벌 통화에 연동되기도 했지만 최근 원화 자체의 급격한 유로247 상승으로 레벨 자체가 높아진 것도 부담 요인으로 작용한 것으로 풀이된다.큰 틀에서 미 대선 전까지는 '트럼프 트레이드'의 영향권 아래에 있을 것으로 보이는데, 그 흐름에서 전고점인 1,400원을 한번은 터치하지 않겠냐는 우려도 나온다. 한번 레벨이 올라간다면, 큰 이슈 없이는 굳어지는 경향이 있어 주시할 필요가 있다.현 레벨에 대한 당국자의 견해가 중요한 시점이다.우리나라와 달리 미국은 경기와 고용이 다소 탄탄한 흐름을 이어가고 있다.지난 19일로 끝난 한 주간 미국의 주간 신규 실업보험 청구자 수는 직전 주 대비 1만5천명 감소한 22만7천건이었다. 시장의 예상치(24만2천건)를 하회했다.다만 12일로 끝난 주간 기준으로 2주 이상 실업보험을 신청한 '연속'청구 건수는 거의 3년 만에 최대로 급증했다.업황을 보여주는 스탠더드앤드푸어스(S&P) 글로벌 10월 제조업 구매관리자지수(PMI) 유로247 예비치는 47.8로 집계됐다. 이는 시장의 전망치(47.5)보다 높으며 2개월 만에 가장 높은 숫자를 나타냈다.미국 상무부가 발표한 신규 주택 판매는 전월 대비 4.1% 증가한 73만8천 채(연환산)로, 2023년 5월 이후 16개월 만에 최고 수준을 나타냈다.국제유가는 가자지구 전쟁 휴전 협상 재개 소식으로 이틀 연속 하락했다. 중동 지정학적 리스크가 다소 축소되는 양상인데, 북한의 러시아 파병 소식으로 인한 새로운 리스크도 점차 수면 위로 올라오고 있다.전일 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 브릭스(BRICS) 정상회의 결산 기자회견에서 북한군 파병에 대해 부인하지 않으면서 북한과 무엇을 할지는 우리가 알아서 할 일이라고 말했다. 푸틴 대통령이 북한군 파병과 관련해 언급한 것은 이번이 처음이다.오늘 개장 직전에는 일본의 10월 도쿄지역 소비자물가지수(CPI)가 공개되고, 오전 유로247 장중에는 중국 인민은행이 중기유동성지원창구(MLF) 금리를 발표한다.이날 밤에는 미국의 9월 내구재 수주와 10월 미시간대 소비자 심리 지수 확정치가 발표된다. (금융시장부 손지현 기자)​​​[국내외 금융시장 동향]◇국내▲코스피 2,581.03(-18.59p)▲코스닥 734.59(-10.60p)▲달러-원 1,382.30원(+0.10원)▲국고채 3년물 2.891%(-4.5bp)▲국고채 10년물 3.074%(-5.4bp)◇해외▲다우지수 42,374.36(-140.59p)▲S&P500지수 5,809.86(+12.44p)▲나스닥지수 18,415.49(+138.83p)▲美국채 2년물 4.0810%(-0.10bp)▲美국채 10년물 4.2140%(-3.40bp)▲獨국채 10년물 2.2713%(-3.97bp)▲달러-엔 151.833엔(-0.859엔)▲유로-달러 1.0827달러(+0.0048달러)▲WTI 70.19달러(-0.58달러)[주요일정]◇기획재정부※최상목 부총리, 주요 20개국(G20) 재무장관·중앙은행총재 회의 참석 결과(11:00)◇한국은행▲총재 G20 회의, IMF/WBG 연차총회 출장(워싱턴 D.C)※2024년 3/4분기중 외국환은행의 외환거래동향(12:00)◇금융위원회▲10:00 위원장 실손보험 청구 전산화 오픈행사(보험개발원)▲10:00 부위원장 주간업무회의(정부서울청사)▲15:00 부위원장 금융교육협의회(정부서울청사)※국민 편의 제고를 위한 실손보험 청구 전산화 시행(10:00)※제2차 금융교육협의회 개최(15:00)◇금융감독원※국민 편의 제고를 위한 실손보험 청구 전산화 시행(10:00)※2024년 2차 금융교육협의회 개최(15:00)◇채권 발행▲은행채 17,700억원▲여전채 14,100억원▲회사채 12,032억원▲공사채 9,600억원◇채권 만기▲은행채 5,300억원▲여전채 7,550억원▲회사채 8,062억원▲공사채 5,683억원