복권 전문 업체인 GTech SpA는 미국 슬롯 머신 제조업체인 인터내셔널 게임 테크놀로지(IGT) 인수를 위한 자금 조달의 일환으로 총 50억 달러에 선순위 채권을 발행할 계획이라고 이탈리아 게임 그룹이 밝혔습니다.

지텍은 금요일에 "관습적인 시장 및 종가 조건에 따라" 유로화와 미국 달러로 표시된 선순위 채권을 모두 제공할 것이라고 밝혔다. 성명에 따르면 약 35억 달러가 미국 달러로 표시될 예정입니다.

이탈리아 회사는 IGT 인수와 관련하여 조지아 월드와이드(Georgia Worldwide Plc)에 합병되어 뉴욕증권거래소에 상장될 예정입니다.

IGT 주주들은 2월 10일에 합병에 대한 투표를 실시할 예정입니다. 이 슬롯 머신 제조업체는 토요일에 세 개의 독립 위임장 자문 회사가 GTech의 64억 달러 규모의 회사 인수를 지지한다고 밝혔습니다. 이 거래는 6월까지 완료될 것으로 예상됩니다.

GTech의 발표 이후 신용 평가 기관인 스탠더드앤드푸어스(S&P)와 무디스는 각각 조지아 월드와이드(Ba2)에 안정적인 전망과 함께 새로운 신용 등급을 부여했습니다. 복권 전문가는 또한 S&P가 GTech와 IGT의 기업 신용 등급을 BB+로 낮췄다고 말했습니다.

또한 GTech는 8억 유로(한화 약 9억 480만 원)에 달하는 4년 만기 대출 시설에 대한 새로운 계약을 체결했다고 발표했습니다.

"이 계약은 기존 부채 상환을 포함한 일반적인 기업 목적으로 사용할 수 있는 GTech에 4억 유로 규모의 기간 대출 시설 2곳을 제공합니다."라고 말했습니다.

성명에 따르면 GTech의 대출 신용 시설에서 IGT 인수를 위한 약정은 "49억 달러(원래 금액은 107억 달러)로 더 축소되었다"고 합니다.

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